英伟达称其GPU领先谷歌AI芯片“一代”
新闻要点
英伟达周二表示，其图形处理器（GPU）技术仍领先业界“一代”，以回应华尔街对其AI基础设施主导地位可能受到谷歌AI芯片威胁的担忧。此言论发布之际，英伟达股价因有报道称其主要客户Meta可能与谷歌达成协议，在其数据中心使用谷歌的张量处理单元（TPU）而下跌3%。 英伟达强调其芯片比谷歌TPU等专用集成电路（ASIC）更具灵活性和强大功能，能运行所有AI模型并适用于所有计算场景。英伟达最新一代芯片名为Blackwell。尽管英伟达占据AI芯片市场90%以上份额，谷歌的内部芯片近期受到关注，尤其是在其TPU上训练出了先进的Gemini 3模型。谷歌也证实，其定制TPU和英伟达GPU的需求都在加速。 英伟达首席执行官黄仁勋早些时候表示，谷歌是其GPU客户，且Gemini模型可在英伟达技术上运行。他还援引Google DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯的话称，“规模法则”（即更多芯片和数据能创建更强大的AI模型）依然成立，预示着英伟达芯片和系统需求将继续增长。
背景介绍
英伟达长期以来在高性能计算和AI芯片领域占据主导地位，其GPU被视为训练和部署复杂AI模型的核心硬件。该公司在2025年已拥有AI芯片市场超过90%的份额，使其成为AI技术发展中的关键供应商。 与此同时，包括谷歌在内的多家大型科技公司一直在投入巨资开发自己的定制AI芯片，如谷歌的TPU，旨在优化内部工作负载、降低成本并减少对外部供应商的依赖。这些内部芯片的出现，对英伟达在AI硬件生态系统中的长期领导地位构成了潜在挑战，尤其是在大型云服务提供商和AI开发者寻求多元化供应链的背景下。
深度 AI 洞察
Meta考虑使用谷歌TPU的真正战略含义是什么，除了眼前的市场份额担忧？ - Meta的潜在举动不仅仅是为了节省成本；它标志着一种战略多元化，旨在摆脱对英伟达的单一依赖。 - 这反映了大型超大规模公司（如谷歌、亚马逊、微软、Meta）中更广泛的行业趋势，即开发定制芯片以优化特定工作负载、减少供应商锁定，并可能降低长期总拥有成本（TCO）。 - 对于英伟达而言，这可能意味着其在一些主要客户中的议价能力可能受到侵蚀，即使其技术仍是首选，但客户有了更多选择。 为什么英伟达首席执行官黄仁勋在公开场合仍强调“规模法则”的重要性？ - 黄仁勋强调“规模法则”是在向市场重申，尽管有竞争和自研芯片趋势，但对高性能、通用型AI芯片的需求将持续增长，甚至加速。 - 这是在传递一个核心信息：AI模型的复杂性和规模仍在指数级增长，这将推动对现有GPU架构的持续需求，因为它们在通用性和灵活性方面仍具有无可比拟的优势。 - 通过引用谷歌DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯的话，他试图凸显“规模法则”是整个AI行业的共识，即使是潜在的竞争对手也认同，从而增强投资者对英伟达长期增长前景的信心。 谷歌TPU的崛起以及其“非销售模式”对AI芯片市场的长期竞争格局有何影响？ - 谷歌TPU的“非销售模式”（主要用于内部和通过云服务出租）意味着它不会直接与英伟达在开放市场竞争，但会在云基础设施层面形成间接竞争。 - 这种模式使得谷歌能够通过其云服务吸引更多AI工作负载，可能侵蚀英伟达在某些云AI应用中的市场份额，尤其是在对成本敏感或需要谷歌特定优化的大型客户中。 - 长期来看，这促使英伟达不仅要关注芯片性能，还要加强其软件生态系统（如CUDA）的锁定效应，并探索新的商业模式，以应对大型科技公司日益增长的自给自足倾向。