比特币矿企IREN、Cipher在与微软、亚马逊达成数十亿美元交易后股价上涨
新闻要点
AI云计算公司IREN宣布与微软签署了一项价值97亿美元的协议，为其提供NVIDIA GB300 GPU的访问权限。该消息发布后，IREN股价飙升近21%，随后有所回落。 与此同时，比特币矿企Cipher Mining也宣布与亚马逊网络服务（AWS）达成一项约55亿美元的15年租赁协议，为AI工作负载提供300兆瓦的交钥匙空间和电力容量。Cipher的股价在消息发布后上涨约22%。 这些交易反映出顶级科技公司为满足AI需求激增而积极与数据中心公司合作以获取计算能力。文章还提到谷歌此前已与Fluidstack签署协议，并增加了对TeraWulf的股权投资，进一步凸显了传统科技巨头对加密基础设施提供商在AI领域潜力的兴趣。
背景介绍
随着对人工智能（AI）计算能力的需求持续爆炸式增长，尤其是在NVIDIA等公司提供的高性能GPU驱动下，全球科技巨头正竞相确保其基础设施供应。 传统上从事比特币挖矿的公司，由于其积累了大量的计算能力和数据中心基础设施，正越来越多地将其业务重心转向提供AI云服务和高性能计算托管。这种战略转型使得这些公司能够利用其现有资产，服务于快速发展的AI市场，从而吸引了微软、亚马逊和谷歌等大型科技公司的投资和合作。
深度 AI 洞察
这些数十亿美元的交易对AI基础设施市场有何深层影响？ - 这些交易表明，超大规模云服务提供商（如微软、亚马逊、谷歌）正积极寻求外部合作伙伴来满足其日益增长的AI计算需求，这反映出内部供应可能不足以应对需求增长。 - 它验证了比特币矿企向AI基础设施服务转型的可行性和吸引力，为这些公司带来了新的高价值营收流，并可能加速更多矿企的战略转型。 - 这些合作进一步巩固了NVIDIA在AI芯片领域的霸主地位，因为获取其高端GPU是交易的核心驱动力之一，可能导致NVIDIA议价能力进一步增强。 这类合作模式是否会改变云服务提供商的竞争格局？ - 是的，它可能通过允许云服务提供商更快、更灵活地扩展其AI能力来改变竞争格局，而无需承担全部的资本支出和建设时间。 - 这些协议可能导致AI基础设施提供商市场出现整合，那些拥有大规模、高效数据中心及冷却技术（如液冷）的参与者将获得竞争优势。 - 对于那些无法与这些大型交易对手合作的小型或独立数据中心，可能会面临被边缘化的风险，因为市场资源可能向头部企业倾斜。 这些转型中的比特币矿企的长期投资前景如何？ - 长期来看，这些公司如果能够成功完成转型并获得稳定的AI客户，其估值可能会从波动性较大的加密货币相关业务转向更稳定、更具可预测性的技术服务业务。 - 然而，风险包括技术过时（特别是 cooling 技术和 GPU 兼容性）、依赖少数几个大型客户以及来自其他基础设施巨头的激烈竞争。 - 投资者需要仔细评估这些公司的技术能力、现金流稳定性以及管理层在AI领域持续创新的能力，而不仅仅是其过去的挖矿背景。