华为“国产”AI芯片的真实构成是什么？
新闻要点
TechInsights的拆解报告显示，华为最新的AI芯片，尽管被宣传为中国技术自给自足的里程碑，但仍依赖台积电、三星和SK海力士等关键组件。 报告指出，华为的Ascend 910C处理器中的芯片由台积电生产，而部分芯片样本中使用的旧一代高带宽内存（HBM2E）则由三星和SK海力士供应。尽管美国自2020年特朗普总统时期实施出口管制，这两家韩国公司均表示已停止向华为供货并遵守美国规定。 美国当局已收紧对AI芯片、HBM内存及其制造设备的管制，旨在限制中国在先进计算领域挑战英伟达的能力。尽管面临这些限制，华为利用了库存，分析师估计该公司通过中间商Sophgo获得了近300万颗台积电芯片，这些芯片仍在为今年早些时候量产出货的910C芯片提供动力。 然而，供应风险日益增加，SemiAnalysis预测到2025年底华为可能面临高带宽内存短缺。在美国政府于2024年12月考虑将Sophgo列入黑名单后，华为供应链面临的压力进一步加剧。华为正积极推进其AI性能，其轮值董事长徐直军在华为全联接大会上公布了一项三年计划，旨在通过新的UnifiedBus互联系统集成大量昇腾处理器，声称其数据传输速度比英伟达即将推出的NVLink144快62倍。尽管华为芯片仍落后于英伟达且停留在7纳米设计，此举仍凸显了北京支持华为作为“国家队”应对美国制裁的战略。
背景介绍
自2019年以来，美国政府以国家安全为由，将华为列入实体清单，限制其获取美国技术。在特朗普政府时期，这些限制包括禁止美国公司向华为销售芯片和使用含有美国技术的半导体制造设备。这一政策旨在遏制中国在关键技术领域（特别是5G和先进半导体）的发展。 作为回应，中国启动了“国产替代”战略，大力投资本土半导体产业，旨在实现技术自给自足。华为作为中国科技巨头，被视为这一国家战略的核心参与者。美国此后进一步收紧了对AI芯片及高带宽内存(HBM)的出口管制，以限制中国在人工智能和高性能计算领域的发展，直接影响了华为等中国企业获取高端芯片的能力。
深度 AI 洞察
华为持续依赖外国组件，对美国制裁的长期有效性有何深层影响？ 美国制裁在短期内确实通过切断关键供应链对华为造成了巨大压力，迫使其消耗库存并寻找替代方案。然而，华为的持续生存和对其“国产”芯片的宣传，暴露出制裁的深层矛盾： - “猫鼠游戏”的持续性： 供应链的复杂性意味着总存在漏洞和中间商，如同Sophgo案例所示，制裁需要持续的监控和升级，这增加了执行成本和难度。 - 加速本土创新但并非完全替代： 制裁无疑刺激了中国本土半导体产业的加速发展，但高端芯片制造的复杂性（如7纳米及以下）以及HBM等关键组件的瓶颈，显示出完全自给自足仍需时日，且成本高昂。 - 地缘政治的长期化： 这并非短期科技战，而是长期地缘政治竞争的体现。美国的目标是削弱中国在关键技术领域挑战其霸权的能力，而中国则将此视为国家生存和发展的挑战，将不惜一切代价寻求突破。 特朗普政府的持续压力，特别是对Sophgo这类中间商的打击，将如何重塑全球半导体供应链，并催生新的规避途径或真正的国内突破？ 特朗普政府对中间商的持续打击，预示着美国制裁策略的演进和深化，对全球半导体供应链产生多重影响： - 供应链的“去风险化”加速： 非中国企业将更倾向于将生产线和销售网络从中国剥离，以避免被卷入地缘政治冲突，导致供应链进一步分裂。 - 规避行为的成本与复杂性： 随着美国加大对规避行为的打击力度，通过中间商获取受限组件的成本和风险将急剧上升，迫使企业寻求更隐蔽、更复杂甚至更昂贵的途径。 - 中国本土替代的“双刃剑”： 一方面，外部压力将促使中国对本土半导体产业进行更大力度的投资和政策扶持，加速CXMT等企业的技术突破。另一方面，技术壁垒和时间窗口意味着这些突破可能仍集中在中低端领域，或无法在短期内完全满足高端需求，形成“有进步但不够”的局面。 尽管华为芯片在工艺上落后，但其通过UnifiedBus互联系统挑战英伟达AI性能的战略意义何在？对英伟达及其他AI芯片领导者有何投资启示？ 华为此举凸显了其在芯片制造受限下的战略调整，即从单纯追求先进制程转向系统集成和生态构建，这对英伟达等AI芯片领导者具有深远影响： - “系统级”竞争替代“制程级”竞争： 华为认识到，在制程无法赶超的情况下，可以通过优化互联、软件生态和定制化解决方案来提升整体AI计算能力，满足特定应用需求。这可能在中国市场内创造一个“非英伟达”的技术路径。 - 中国市场的分裂化风险： 即使华为芯片在通用性能上落后，其与本土软硬件的深度整合，以及国家层面的支持，可能使其在中国特定行业（如政府、军事、国有企业）占据主导地位，从而侵蚀英伟达在中国市场的份额。 - 英伟达的长期战略挑战： 英伟达需警惕这种“差异化”竞争。虽然短期内其技术优势难以撼动，但长期来看，如果华为能在中国市场建立起一个成熟的Ascend生态系统，并吸引大量开发者和应用，将对其在这一全球最大市场之一的垄断地位构成实质性威胁。