OpenAI 携手三星和 SK 海力士，斥巨资推动 AI 数据发展，包括在韩国新建数据中心
新闻要点
OpenAI 的“星门”（Stargate）项目已与三星电子和 SK 海力士达成初步协议，由这两家公司提供芯片和设备，以增强其在先进人工智能内存芯片领域的领先地位。三星 SDS、三星物产和三星重工也在探索与 OpenAI 在浮动数据中心和先进基础设施设计方面的合作。 SK 电讯将与 OpenAI 在韩国西南部合资建设一个专用的 AI 数据中心。OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼在首尔与韩国两家主要公司签署了意向书，正式确定了它们在这一雄心勃勃的 AI 基础设施项目中的角色。 据悉，“星门”项目全球扩展后每月可能产生高达 90 万片晶圆的需求，是目前国际 HBM 产能的两倍多。奥特曼的亚洲之行还包括与台积电和鸿海精密工业在台北的会晤。甲骨文公司通过发行 150 亿美元债券，承诺在美国扩展数据中心，进一步深化了其在 OpenAI 5000 亿美元“星门”项目中的作用，计划在美国多个州增加高达 7 吉瓦的容量，创造 25,000 个现场工作岗位。
背景介绍
OpenAI 的“星门”（Stargate）项目是一个由微软、英伟达、甲骨文和软银等全球巨头支持的宏大 AI 基础设施建设计划，旨在满足日益增长的人工智能计算需求。其核心是需要海量的高带宽内存（HBM）芯片，这些芯片对于英伟达等公司生产的 AI 加速器至关重要。 韩国是全球主要的内存芯片生产中心，三星电子和 SK 海力士是 HBM 技术的领导者。此次 OpenAI 与这些韩国公司的合作，以及其在亚洲的广泛接触，凸显了全球在构建下一代 AI 计算能力方面对亚洲先进半导体供应链的依赖。
深度 AI 洞察
“星门”项目的庞大 HBM 需求将如何重塑全球半导体供应链的战略格局，尤其是在地缘政治紧张背景下？ - “星门”每月 90 万片晶圆的 HBM 需求，是当前全球产能的两倍多，这预示着 HBM 市场将经历前所未有的扩张，并可能促使现有供应商（SK 海力士、三星）加速扩产，同时也为新进入者创造了机会。 - 这种对亚洲（特别是韩国和台湾）先进制造能力的极度依赖，加剧了美国及其盟友在 AI 基础设施供应链韧性方面的担忧。虽然美国正通过《芯片法案》推动本土制造，但短期内全球 AI 发展仍将受制于亚洲核心产能。 - 鉴于当前美国特朗普政府对关键技术供应链安全的重视，OpenAI 这种大规模依赖亚洲供应商的策略，可能会促使美国加快与这些国家在技术合作和供应链多元化方面的谈判，或者加大对本土 HBM 生产的激励，以降低未来的地缘政治风险。 OpenAI 采取多元化供应商策略（三星、SK 海力士、台积电、鸿海）的深层动机是什么，这将如何影响 AI 芯片市场的竞争动态？ - OpenAI 的核心动机在于确保其雄心勃勃的“星门”项目能够获得足够且稳定的 HBM 和相关基础设施供应。通过引入多家顶级供应商，OpenAI 旨在降低对单一来源的依赖，从而规避潜在的供应中断风险、价格垄断，并增强其议价能力。 - 这种策略将显著加剧三星和 SK 海力士之间在 HBM 市场的竞争。三星将有机会扩大其市场份额，挑战 SK 海力士在 HBM 领域的领先地位，从而推动技术创新和成本优化。 - 对于像台积电和鸿海这样的公司，参与“星门”项目意味着在先进封装和数据中心基础设施建设方面获得巨大商机。这也可能刺激这些公司加大在 AI 相关技术上的投资，以应对未来大规模 AI 基础设施的需求，形成一个多方受益的生态系统。 甲骨文和软银加大对“星门”项目的投资，并计划在美国大规模扩建数据中心，这对于美国本土 AI 基础设施建设和就业市场有何战略意义？ - 甲骨文和软银在美国扩建数据中心的计划，特别是涉及 7 吉瓦容量和 2.5 万个现场就业岗位，是对美国本土 AI 基础设施的一次重大投资。这不仅有助于满足 OpenAI 的计算需求，也符合美国政府提升国内技术能力和就业的政策目标。 - 随着 AI 军备竞赛的升级，美国政府日益重视将关键 AI 计算能力留在本土。甲骨文的举动与此不谋而合，有助于增强美国在 AI 领域的国家竞争力，减少对海外基础设施的潜在依赖。 - 这一投资将对美国特定区域（如德克萨斯州、新墨西哥州和中西部）的经济发展产生积极影响，创造大量高科技和建设领域的工作岗位，并可能吸引更多相关企业入驻，形成新的技术集群。