摩根士丹利和SoFi加入ZeroHash的1.04亿美元融资，后者在2025年成为估值10亿美元的加密基础设施独角兽
新闻要点
加密货币基础设施初创公司ZeroHash通过D-2轮融资获得1.04亿美元，估值达到10亿美元，成功晋升为“独角兽”企业。本轮融资由Interactive Brokers领投，摩根士丹利、SoFi Technologies和Apollo Global Management旗下基金等华尔街巨头也参与其中。 ZeroHash表示，此次融资是许多华尔街知名机构首次对加密货币基础设施进行投资，这得益于特朗普总统任期内监管环境的转变。ZeroHash创始人兼首席执行官Edward Woodford指出，公司致力于构建链上基础设施的“亚马逊网络服务”。 ZeroHash首席财务官Adam Berg透露，许多大型银行首席执行官和金融服务高管正在花费超过50%的时间推动其公司内部的链上创新。ZeroHash目前已为全球190个国家的500多万用户提供加密货币解决方案，服务客户包括Interactive Brokers、Stripe和BlackRock的BUIDL基金等。SoFi首席执行官Anthony Noto强调，区块链是重塑金融服务的技术超级周期。
背景介绍
随着2025年唐纳德·特朗普再次当选美国总统，美国加密货币的监管环境已从之前的怀疑态度转向更加开放和支持新兴技术的立场。这一转变正在促使华尔街传统金融机构重新评估并积极拥抱数字资产领域。 在此背景下，区块链技术被视为一个“技术超级周期”，有望彻底改变金融服务业，使其更快速、更便宜、更便捷。ZeroHash等加密基础设施提供商应运而生，致力于为传统金融机构提供合规的、可嵌入式解决方案，以支持其在数字资产领域的创新和扩张。
深度 AI 洞察
华尔街巨头为何在特朗普政府下加速拥抱加密货币基础设施？ - 监管环境的显著改善：特朗普政府对加密货币采取了更开放的态度，消除了此前加里·詹斯勒领导下的SEC所带来的不确定性和怀疑，为传统金融机构进入该领域提供了更大的合规清晰度。 - 竞争压力与客户需求：随着加密货币和代币化成为不可逆转的趋势，传统金融机构面临着不创新即被淘汰的压力。客户对数字资产服务的需求日益增长，促使这些机构加速布局，以避免市场份额流失。 - 效率与成本优势：区块链技术承诺带来更快速、更便宜、更便捷的金融服务，这对于追求效率和降低运营成本的传统金融机构具有巨大吸引力。投资基础设施是实现这些优势的先决条件。 ZeroHash等加密基础设施提供商的崛起对传统金融机构的长期战略意味着什么？ - 战略性防御与进攻：投资ZeroHash既是防止新兴金融科技公司侵蚀其传统业务的防御性举措，也是通过提供新产品和服务（如加密交易、代币化资产）来开拓新收入来源的进攻性策略。 - 业务模式的根本性转变：这意味着传统金融机构不再仅将加密货币视为投机资产，而是将其核心技术——区块链——视为构建未来金融体系的关键组成部分。高管投入大量时间推动链上创新即是明证。 - 增强对数字资产生态系统的控制：通过投资和合作，传统机构可以在快速发展的数字资产生态系统中占据一席之地，影响其发展方向，并确保其业务活动符合既有的监管框架。 除了即时估值，ZeroHash这类公司在当前市场和监管环境下，其长期投资前景和潜在风险是什么？ - 投资前景： - 网络效应与规模经济：随着更多金融机构和企业采用其基础设施，ZeroHash将受益于强大的网络效应，巩固其市场领导地位。 - 拓展代币化服务：未来可扩展至更广泛的资产代币化，如房地产、大宗商品等，打开巨大的市场空间。 - 全球化扩张：鉴于其已在全球190个国家开展业务，有望进一步深化国际市场渗透。 - 潜在风险： - 监管不确定性：尽管当前监管环境友好，但政策仍可能随政治周期和市场发展而变化，带来合规挑战。 - 激烈竞争：市场可能涌现更多竞争对手，或者现有技术巨头如AWS亲自入局，加剧竞争压力。 - 技术迭代：区块链技术的快速发展可能导致现有基础设施的快速过时，要求持续高投入进行技术升级。