这不是你的错觉：谷歌云正在全力出击
新闻要点
英伟达与OpenAI宣布了一项1000亿美元的合作，涉及芯片采购和计算能力，这标志着AI基础设施领域最新的大型交易。与此同时，谷歌云采取了不同的策略，专注于在下一代AI公司做大之前将其争取为客户。 谷歌云首席运营官Francis deSouza表示，前十大AI实验室中有九家使用谷歌的基础设施，几乎所有生成式AI独角兽都在谷歌云上运行，全球60%的生成式AI初创公司选择谷歌作为云服务提供商，并在未来两年内获得了580亿美元的新收入承诺。 目前，AI基础设施领域正经历大规模整合，微软、亚马逊、甲骨文和Meta等公司纷纷进行数十亿甚至千亿级别的投资和合作。美国特朗普政府的“星门”项目，涉及软银、OpenAI和甲骨文，也为这些合作增添了新维度。 谷歌云通过向Loveable和Windsurf等小型公司提供云积分、技术支持和市场推广支持，并推广其“无妥协”的AI堆栈和“开放精神”来吸引初创公司。此外，谷歌还积极扩展其定制AI芯片（TPU）业务，据报道已与Fluidstack等其他云提供商达成协议，将TPU部署到其数据中心。 尽管谷歌云为OpenAI提供TPU，并通过Vertex AI平台托管Anthropic的Claude模型，同时其Gemini模型也与两者竞争，但谷歌将其描述为“多层合作关系”，并强调其开放性。在联邦法官对谷歌搜索垄断案的裁决中，监管机构担忧谷歌可能利用其搜索优势来主导AI领域，谷歌云的策略也被视为在监管压力下展示其促进竞争而非扼杀竞争的姿态。
背景介绍
AI基础设施市场正经历前所未有的增长和整合，大型科技公司纷纷投入巨资以确保在这一关键领域的主导地位。英伟达与OpenAI、微软与OpenAI、亚马逊与Anthropic等一系列数十亿美元的合作，正塑造着行业格局。 谷歌作为科技巨头，长期以来在云计算和AI领域占据重要地位，但也面临着来自全球监管机构日益严格的反垄断审查，尤其是在其搜索业务方面。这一背景使得谷歌在AI领域的战略部署不仅要考虑市场竞争，还要兼顾监管合规性，以避免被指控滥用市场支配地位。
深度 AI 洞察
谷歌云的“瑞士中立”策略，即同时服务竞争对手并发展自身AI，其长期可行性与投资回报如何？ - 这种策略使谷歌能够获取广泛的客户数据和多样化的使用案例，有助于其AI模型和基础设施的迭代优化，形成“飞轮效应”。 - 通过提供开放的平台和基础设施，谷歌可以降低部分反垄断风险，向监管机构展示其促进竞争而非扼杀竞争的姿态，这在当前的监管环境下尤其重要。 - 风险在于，谷歌可能在无意中赋能了未来更强大的竞争对手，使其能够利用谷歌的技术栈发展并最终挑战谷歌自身的AI产品。投资者需衡量短期市场份额与长期竞争优势之间的平衡。 特朗普政府的“星门”项目以及其他大型企业和政府间的巨额合作，将如何影响AI基础设施市场的竞争动态，并对谷歌云的初创公司战略构成何种挑战或机遇？ - 这些由政府和少数巨头主导的超级项目，可能进一步固化现有头部玩家的地位，形成少数几个高度集中的AI基础设施“寡头”，从而挤压中小型初创公司的生存空间和议价能力。 - 然而，这种集中化也可能催生对更灵活、更开放、成本效益更高解决方案的需求，这正是谷歌云通过吸引初创公司所瞄准的市场空白。如果初创公司发现与巨头绑定过于僵化，谷歌的“开放生态”将更具吸引力。 - 投资者应关注这些大型项目是否会引发AI技术的“国家队”与“市场化”竞争，以及这两种模式对技术创新和市场结构的长远影响。 谷歌云强调的“开放精神”在多大程度上是其真正的战略核心，又在多大程度上是应对日益增长的反垄断压力的策略性防御？ - “开放精神”确实符合谷歌长期以来在开源软件和技术标准（如Kubernetes、Transformer架构）方面的贡献历史，这有助于吸引开发者和建立生态系统，形成技术领导力。 - 然而，在当前监管收紧、尤其是在搜索垄断案裁决后，强调开放性也为其提供了重要的监管叙事。通过赋能初创公司和提供多厂商选择，谷歌可以反驳其正在利用市场支配地位扩展垄断的指控。 - 对投资者而言，理解这种“开放”的真实动机至关重要。如果它仅仅是监管策略，那么其长期可持续性可能受限；如果它根植于核心战略，则可能成为谷歌在AI时代保持竞争力的关键差异化优势。