华为押注“蛮力”以超越英伟达
新闻要点
据报道，华为正积极寻求替代路径，以挑战美国芯片设计公司英伟达在人工智能领域的主导地位。在华为年度连接大会上，轮值董事长徐直军公布了一项三年计划，旨在通过其新的UnifiedBus互连系统集群大量昇腾处理器来削弱英伟达的领导地位。 华为声称，其设计的数据传输速度比英伟达即将推出的NVLink144技术快62倍，并计划将多达15,488个处理器连接到超级集群中，最终扩展到大约100万张卡。该公司还推出了自主设计的高带宽内存，并概述了未来的昇腾950、960和970芯片。 尽管华为承认其处理器在单芯片性能上落后于英伟达，但坚信大规模集群和更快的互连可以带来具有竞争力的结果。自2020年美国制裁切断其与台积电的联系以来，华为一直保持低调，此次高调发布标志着其战略的重大转变，也与华盛顿收紧对中国获取先进半导体限制以及北京推动华为等“国家队”发展国内替代方案的政策相符。 与此同时，英伟达股价此前因与OpenAI深化合作而上涨，双方签署了战略合作意向书，英伟达承诺投入高达1000亿美元，为OpenAI下一代AI基础设施（始于2026年的Vera Rubin平台）提供至少10吉瓦的系统。然而，分析师认为华为在技术上仍落后，其下一代昇腾芯片的性能仅为英伟达的一小部分，且受限于无法获取先进芯片制造设备，仍停留在7纳米设计。不过，华为坚称其“蛮力”、网络技术专长和政府支持能缩小差距。
背景介绍
2020年，美国对华为实施制裁，切断了其与台积电等关键供应商的联系，严重限制了华为获取先进半导体技术的能力。此举旨在遏制中国在全球技术领域的崛起，特别是在5G和AI等关键领域。 作为回应，中国政府大力推动国内半导体产业的自主创新和发展，旨在减少对外国技术的依赖，并培养本土“国家队”企业。在唐纳德·J·特朗普于2024年连任美国总统的背景下，预计美国将继续对中国科技企业保持强硬立场，进一步加剧两国在技术领域的竞争和脱钩趋势。 英伟达作为全球领先的AI芯片设计公司，长期以来在高性能计算和人工智能加速器市场占据主导地位，其A100和H100等GPU在数据中心和AI应用中广泛使用。
深度 AI 洞察
华为的“蛮力”策略在AI芯片领域能否真正挑战英伟达？ - 华为的策略是利用大规模集群和互连技术，而非单芯片性能的优势。这反映了其在先进制造工艺（7纳米以下）受限下的现实选择，但可能导致更高能耗和更复杂的编程模型。 - 尽管单芯片性能落后，但大规模并行处理在某些AI工作负载中仍能提供可观的算力。然而，这并非技术上的飞跃，更像是对现有硬件限制的工程化规避，其成本效益和扩展性仍存疑问。 - 长期来看，如果无法突破先进工艺瓶颈，华为将面临持续的技术代差，其解决方案可能只能在中国市场内部形成一个相对封闭的生态系统，难以在全球范围内与英伟达竞争。 特朗普政府的持续压力对这种中美科技竞赛意味着什么？ - 特朗普总统的连任预示着美国对华科技限制将继续甚至加剧。这意味着华为等中国企业在获取先进半导体设备和技术方面将持续受阻，从而被迫进一步加强国内替代方案的研发。 - 这种政策压力反而会加速中国本土半导体产业链的成熟，尽管初期产品可能性能较低，但长期来看将培养出更具韧性和自主性的产业体系，形成一个双轨制的全球AI基础设施。 - 对于英伟达而言，虽然短期内享有技术领先优势，但长期的市场分割和中国本土替代方案的崛起意味着其在中国市场面临的挑战将越来越大，需要更灵活的战略来应对。 这对全球AI生态系统和投资者有何深层影响？ - 全球AI生态系统正加速走向技术民族主义和区域化，形成以美国技术栈（英伟达、OpenAI）和中国技术栈（华为、本土AI模型）为主导的两大阵营。 - 投资者需要重新评估AI产业链的风险和机遇。英伟达虽然仍是AI领域的核心赢家，但其未来增长可能部分受制于地缘政治因素和中国市场独立生态的成熟。 - 投资机会可能出现在那些能够同时服务于或适应这两个主要生态系统的公司，或者那些能够从中国本土化浪潮中受益的国内硬件和软件提供商。