苹果通过全新架构掌控iPhone Air所有核心芯片，优先发展AI
新闻要点
苹果公司在其最新款iPhone Air中推出了定制的A19 Pro芯片，该芯片采用了全新的架构，为每个GPU核心添加了神经加速器，以优先处理AI工作负载。此外，苹果还首次推出了用于iPhone的N1无线芯片和第二代C1X调制解调器，从而实现了对手机所有核心芯片的全面控制。此举将逐步取代高通和博通等供应商。 苹果公司平台架构副总裁Tim Millet强调，这种垂直整合能带来超越采购商用芯片的创新能力。N1芯片提升了Wi-Fi功能，C1X调制解调器则比前代产品速度更快、能耗更低。公司将隐私和效率作为优先发展设备端AI的主要原因，并正在构建业内最佳的设备端AI能力。 面对华尔街对AI战略的压力以及特朗普政府对国内芯片制造的关税政策，苹果承诺未来四年在美国投资6000亿美元，部分用于建立“端到端”的美国本土硅供应链。虽然短期内尖端芯片仍依赖台积电在台湾的生产，但苹果对台积电在亚利桑那州的设厂表示支持，并可能考虑英特尔的未来发展。
背景介绍
苹果公司长期以来一直致力于设计其设备的核心芯片，尤其自2010年推出A系列芯片以来，一直在其iPhone中采用自研的系统级芯片（SoC）。此次全面掌控核心芯片是其垂直整合战略的自然延伸。此前，苹果在无线和蓝牙芯片方面主要依赖博通，在调制解调器方面则自2020年起主要依赖高通，尽管苹果在2019年收购了英特尔的调制解调器业务，并逐步开始部署自研调制解调器。 当前，全球科技行业正经历由人工智能驱动的变革，设备端AI因其隐私保护和效率优势而受到广泛关注。同时，美国政府，尤其是在特朗普总统的领导下，正积极推动半导体供应链的本土化和多元化，通过关税等政策鼓励企业增加在美国的投资和制造，以增强国家经济安全和技术自主性。
深度 AI 洞察
苹果全面掌控核心芯片对投资者意味着什么？ 苹果对其iPhone核心芯片的全面控制（A19 Pro、N1、C1X）显著增强了其竞争护城河和盈利能力，但对高通和博通等供应商构成长期挑战。 - 增强生态系统优势： 苹果可以实现硬件与软件的深度协同优化，为AI功能提供无与伦比的性能、效率和用户体验，进一步锁定用户。 - 提升利润率和成本控制： 减少对外部供应商的依赖，有助于苹果更好地控制成本，并在长期内提升毛利率。 - 供应链韧性： 内部化核心技术降低了对外部供应波动的风险。 - 对供应商的影响： 高通和博通将失去苹果这一重要客户，尤其是在高端市场，这可能迫使他们寻求新的增长点或面临市场份额压力。 苹果的“设备端AI”战略如何影响其未来增长和竞争定位？ 苹果优先发展设备端AI的战略，使其在AI竞赛中走上了一条差异化且具有强大市场潜力的道路，尤其是在隐私日益受到关注的背景下。 - 隐私和信任： 强调设备端处理AI任务，而非依赖云端，将增强用户数据隐私，这在当前数据泄露事件频发、用户隐私意识提高的环境中，是巨大的竞争优势。 - 性能和响应速度： 设备端AI能够提供更快的响应时间，减少对网络连接的依赖，提升用户体验，这对于实时AI应用至关重要。 - 开发者生态系统： 苹果旨在将iPhone打造成运行AI的最佳平台，这将吸引更多开发者为其生态系统开发创新AI应用，进一步巩固其领先地位。 - 潜在商业模式： 未来可能基于设备端AI能力发展新的订阅服务或应用场景，解锁新的收入增长点。 苹果增加美国本土芯片制造投资的深层驱动因素及其对供应链和投资者的影响是什么？ 苹果承诺在美国投资6000亿美元，部分用于建立本土硅供应链，这主要是对特朗普政府“美国优先”政策和地缘政治风险的战略回应，而非纯粹的经济效益驱动。 - 地缘政治风险规避： 减少对亚洲地区（尤其是台湾）的过度依赖，对冲可能存在的地缘政治冲突和供应链中断风险，确保关键技术的持续供应。 - 政策合规与政府关系： 应对特朗普政府的“100%关税”政策，维护与美国政府的良好关系，避免潜在的贸易壁垒和惩罚。 - 长期战略布局： 即使短期成本较高，长期来看多元化和本土化供应链有助于提升企业韧性，并可能受益于未来的政府激励措施。 - 对英特尔的潜在影响： 尽管短期内不太可能，但苹果的本土化需求可能为英特尔等美国本土芯片制造商带来长期合作机会，前提是这些公司能达到苹果的技术和生产要求。