阿里巴巴新芯片能否最终在中国取代英伟达？
新闻要点
阿里巴巴集团正通过推出高性能处理器和开源人工智能代理，加大对美国科技巨头的挑战。其半导体部门平头哥发布了PPU芯片，据报道性能与英伟达H20相当，并超越华为昇腾910B，旨在应对美国出口限制。 中国联通已与包括平头哥在内的四家国内芯片制造商签订合同，购买大量加速器，其中平头哥贡献了大部分算力。此外，阿里巴巴人工智能实验室通义推出了一个开源“深度研究”代理，声称与OpenAI的工具匹敌，但效率更高且所需参数更少，并已集成到高德地图和通义法睿中。 阿里巴巴股价今年迄今已上涨92%，主要得益于其云业务和人工智能的进展。联合创始人马云重新介入公司战略，将人工智能和与京东、美团的竞争作为复兴核心，并承诺进行大规模投资。
背景介绍
美国政府自2022年起对中国实施了严格的先进半导体技术和设备出口管制，旨在限制中国在人工智能和高性能计算领域的发展。作为回应，英伟达等公司推出了符合管制的“降级版”芯片（如H20）以继续在中国市场销售。 在这些限制下，北京方面加大了对本土芯片产业的支持，以实现技术自给自足。阿里巴巴作为中国领先的云计算和电子商务巨头，其业务对AI计算能力有巨大需求。此前，马云在经历了北京的监管打击后，于2023年开始重新积极参与公司战略，重点聚焦于人工智能和云业务的复兴。
深度 AI 洞察
阿里巴巴的本土芯片战略在面对持续的美国技术限制时，其有效性究竟如何？ - 阿里巴巴平头哥PPU芯片性能达到英伟达H20的水平，这是在受限环境下的一项显著技术成就。然而，H20本身是为符合美国出口管制而设计的“降级版”芯片，这意味着平头哥仍在追赶英伟达未受限制的顶级产品（如H100/H200）。 - 中国联通等国企采购国内芯片，体现了北京强烈的国产替代意志，为本土芯片提供了稳定的需求，但这种需求可能并非完全基于市场最优选择，而是国家战略驱动。 - 长期来看，虽然短期内能满足部分基础AI算力需求，但若美国进一步收紧管制，或英伟达等巨头在非受限市场推出更先进技术，中国芯片产业持续追赶的压力巨大，技术差距可能难以完全弥合。 马云的回归对阿里巴巴的长期战略和投资者信心意味着什么？ - 马云的回归及其“让阿里再次伟大”的口号，为公司注入了强烈的战略领导力和明确的增长方向，特别是将人工智能和云服务置于核心地位，这可能提振投资者对公司未来创新能力和市场份额扩张的信心。 - 其强调的500亿元人民币补贴计划和3800亿元人民币的AI及云投资承诺，显示出阿里巴巴在关键增长领域押注的决心，旨在夺回市场份额并应对国内竞争对手的挑战。 - 然而，马云的回归也可能带来一定的双刃剑效应。过去他曾因言论而引发监管关注，其高调风格在当前中国更强调国家战略和企业合规的背景下，仍需观察如何平衡。 阿里巴巴在AI芯片和AI代理方面的双重发力，将如何重塑中国科技巨头的竞争格局？ - 阿里巴巴在硬件（PPU）和软件（开源AI代理）两方面的同步投入，旨在建立端到端的AI能力体系，减少对外部供应商的依赖，并在技术栈上实现自给自足。 - 这将加剧中国AI领域的内部竞争。平头哥的PPU将与华为昇腾、壁仞科技等本土芯片厂商直接竞争，而通义的AI代理则与百度文心一言、腾讯混元大模型等形成对垒。 - 对于投资者而言，这意味着中国AI市场将变得更加多元化和竞争激烈，头部企业在技术创新、生态构建和商业化落地方面的能力将成为关键的投资考量。阿里巴巴能否凭借其强大的云基础设施和生态系统优势，在这场AI竞赛中脱颖而出，仍有待观察。