谷歌云预计其1060亿美元积压订单中超过50%将在未来两年内转化为收入
新闻要点
根据谷歌云业务负责人托马斯·库里安在高盛Communacopia + Technology会议上的声明，谷歌云预计其1060亿美元的积压订单中约有55%（即至少580亿美元）将在未来两年内转化为收入，且这不包括任何新的合同或客户。该部门的年度营收运行率已超过500亿美元。 谷歌云在新客户方面实现了28%的环比增长，其中包括OpenAI和Anthropic等十大AI实验室中的九家。尽管云计算业务仅占Alphabet上季度收入的14%，但它是增长最快的部门之一，并且增速在最近几个季度超越了微软Azure。 此外，Alphabet正准备在2026年商业推出谷歌云通用账本（GCUL），进军区块链金融领域，这可能与Ripple Labs的XRP Ledger形成竞争。谷歌云还在扩大合作伙伴关系，以推动下一代车载体验，这些战略举措有望进一步巩固其增长和收入。
背景介绍
谷歌云是Alphabet旗下的云计算部门，在全球市场与亚马逊网络服务（AWS）和微软Azure等主要竞争对手展开竞争。尽管 historically 市场份额较小，但其近年来表现出强劲的增长势头，尤其是在企业级客户和AI相关服务方面。 当前，整个科技行业，包括Alphabet在内，都面临华尔街的压力，要求证明其在人工智能领域的大量投资能够带来可观的收入和利润。云计算服务提供商作为AI开发和部署的基础设施，在这一转型中扮演着核心角色。 Alphabet作为一家多元化的科技巨头，其业务涵盖搜索、YouTube、Android等多个领域。谷歌云业务的持续增长对于其整体收入结构优化和未来盈利能力提升至关重要。
深度 AI 洞察
谷歌云的大额积压订单转化率对AI基础设施市场有何更深层次的信号？ - 这表明对云服务，特别是针对AI工作负载优化的云资源，存在持续且强劲的需求，预示着AI基础设施的资本支出周期仍在强劲进行中。 - 谷歌云能够吸引包括OpenAI和Anthropic在内的AI领军企业，说明其在AI基础设施和平台能力上具备显著的竞争优势，例如其AI模型训练能力或数据处理效率。 - 积压订单的快速转化，结合其对新合同的保守估计，暗示了企业在AI转型中对云服务的依赖性日益增强，以及对基础设施支出的长期承诺。 谷歌云在区块链金融和车载体验方面的扩张，对Alphabet的长期战略意味着什么？ - 多元化与生态系统拓展： 谷歌云通用账本（GCUL）进军区块链金融，不仅是云计算服务的延伸，更是Alphabet向Web3和数字经济核心支付及代币化领域渗透的尝试，意图构建更全面的企业服务生态系统。 - 新兴增长点： 车载云体验的拓展，则是在智能网联汽车这一高增长领域抢占先机，将谷歌的AI和云能力深度融合到汽车生态中，创造新的收入来源和数据价值。 - 防御性策略： 这些举措也是一种防御性策略，旨在应对传统业务增长放缓的潜在风险，并在新兴技术前沿建立竞争壁垒，确保Alphabet在未来科技趋势中的领先地位。 谷歌云的增长超越微软Azure，对云计算市场的竞争格局有何影响？ - 加剧竞争： 谷歌云的加速增长，尤其是在AI客户获取方面的成功，将显著加剧与微软Azure和亚马逊AWS之间的“三巨头”竞争，可能促使各方在价格、服务创新和AI能力上投入更多。 - 技术差异化： 这表明谷歌在AI/ML技术栈上的投资和差异化策略正在奏效，使其在特定AI工作负载或客户群体中获得优势，挑战了之前“AWS/Azure双头垄断”的认知。 - 投资者重估： 投资者可能会重新评估谷歌云在Alphabet整体价值中的贡献，并可能推动市场对其云计算业务的估值进行上调，反映其作为增长引擎的潜力。