英伟达最亲密的伙伴们开始与谷歌密切合作
新闻要点
谷歌(Alphabet Inc.)与伦敦的Fluidstack达成协议，将在纽约数据中心托管其自研的张量处理单元(TPU)。Fluidstack是一家以大量部署英伟达(Nvidia Corp.)GPU而闻名的云提供商，曾是英伟达的重点合作伙伴。 此举表明谷歌正积极进军人工智能基础设施领域，旨在将其TPU芯片推广到自家云生态系统之外。通过说服英伟达的盟友承载其硬件，谷歌正在直接挑战英伟达的GPU租赁网络，并为此提供了32亿美元的资金支持，以确保Fluidstack在纽约的扩建项目。 这是谷歌首次将其TPU部署到第三方数据中心，标志着其在硬件独立性方面迈出了大胆一步。尽管英伟达首席执行官黄仁勋淡化了竞争，强调GPU的通用性和成熟软件堆栈，但谷歌的策略通过收买英伟达的合作伙伴来推广其芯片，预示着AI芯片战争正日趋白热化。
背景介绍
当前，英伟达在人工智能(AI)图形处理器(GPU)市场占据主导地位，使得AI计算成本高昂。为了打破英伟达的垄断，包括谷歌、亚马逊(Amazon.com Inc.)和Meta Platforms Inc.在内的超大规模云服务提供商都已开始设计和开发自己的定制芯片，如谷歌的TPU。 此前，谷歌云平台一直是租用TPU的主要途径。Fluidstack是一家专注于提供云基础设施的初创公司，特别以其大规模部署英伟达GPU的能力而闻名，并曾得到英伟达的大力支持。
深度 AI 洞察
谷歌为何选择资助Fluidstack的扩张，这预示着AI芯片市场将如何演变？ - 谷歌此举远不止是出售TPU，它是在资助一个生态系统。 - 这表明谷歌正在采取一项长期战略，通过让第三方更易获得其定制硬件来削弱英伟达的市场主导地位。 - 这直接挑战了“纯GPU机架”的传统模式，预示着AI计算硬件多样化和去中心化的趋势。 考虑到英伟达目前的市场地位，这种“资助其朋友”的策略对其脆弱性有多大影响？ - 尽管英伟达仍是AI领域的王者，但谷歌的策略直接瞄准了其分销网络。 - 如果谷歌能吸引其他英伟达的合作伙伴，如Crusoe和CoreWeave，这可能导致英伟达对AI计算的控制权碎片化，从而引发价格竞争或加速其创新步伐。 - 英伟达的软件堆栈是其护城河，但硬件的广泛可用性长期来看可以改变需求格局。 这对超大规模云服务提供商和芯片制造商的更广泛投资影响是什么？ - 对于超大规模云服务提供商： 减少对单一供应商（英伟达）的依赖可能提高利润率，并增强对AI基础设施成本的控制。这预示着它们在定制芯片开发和生态系统支持方面的资本支出将增加。 - 对于英伟达： 如果定制芯片获得牵引力，英伟达的定价权和市场份额可能面临长期侵蚀。投资者需关注英伟达在软件/服务领域的多元化或其采取的积极反制策略。 - 对于小型AI芯片制造商/云提供商： 存在与超大规模云服务提供商合作或专注于定制硬件解决方案的机会。