开放银行解决方案市场到2028年将激增至117亿美元——由Plaid（美国）、Envestnet（美国）、Tink（瑞典）主导
新闻要点
根据MarketsandMarkets™的报告，开放银行解决方案市场预计将从2023年的55亿美元增长到2028年的117亿美元，复合年增长率为16.0%。这一增长主要由消费者对移动应用程序和网络门户的偏好、金融机构对云解决方案的采用、日益增长的数据法律合规性要求、以及借款人和贷款人对更高可见性和选择的需求所驱动。 报告指出，移动应用程序在数字渠道中将录得更高的复合年增长率，原因在于其提供的便利性、实时交易管理功能以及AI驱动的个性化洞察。第三方提供商（TPPs）将在开放银行解决方案市场中占据更大的市场份额，作为银行和客户之间的中介，利用标准化API提供账户信息服务和支付启动服务。此外，云部署模式预计也将录得更高的复合年增长率，因为它为银行和金融科技公司提供了可扩展、灵活且经济高效的基础设施，从而加速了产品上市并提高了运营效率。 市场主要参与者包括Plaid (美国)、Envestnet (美国)、Tink (瑞典)、Finicity (美国)和Trustly (瑞典)等。
背景介绍
开放银行是一种金融服务模式，允许第三方金融服务提供商（TPPs）通过安全的应用程序接口（APIs），在客户同意的情况下访问其银行账户数据。这旨在促进金融创新、提高竞争并为消费者提供更个性化的服务。其发展背景包括全球范围内对金融数据共享和互操作性的监管推动，例如欧洲的PSD2指令，尽管本文未直接提及。 当前市场增长强劲，反映出消费者对移动优先和数字化金融体验的需求日益增加，以及金融机构为满足这些需求而加速采用云解决方案和API集成。
深度 AI 洞察
第三方提供商（TPPs）主导市场份额的深层战略意义是什么，除了促进支付和信息？ - TPPs的主导地位预示着传统银行在客户关系和数据价值链中的潜在“去中介化”。随着消费者越来越多地通过TPPs与银行服务互动，银行面临沦为后台基础设施提供商的风险，从而失去直接的客户洞察和交叉销售机会。 - 这可能导致“超级应用”的出现，这些应用整合了多种金融和非金融服务，利用开放银行的数据来创建无缝的生态系统。拥有最广泛用户基础和数据整合能力的TPPs将获得显著的竞争优势，可能形成新的数据垄断。 - 监管机构在平衡创新、竞争和消费者保护方面的挑战将加剧，尤其是在数据隐私、安全和TPPs的市场集中度方面，可能需要更严格的监管框架来防止反竞争行为或系统性风险。 考虑到显著增长和云采用，传统银行和更广泛的金融体系可能面临哪些被忽视的风险？ - 随着更多数据通过TPPs流动，网络安全风险呈指数级增长。任何TPPs或API接口的漏洞都可能导致大规模数据泄露，损害消费者信任，并引发对整个开放银行生态系统的监管审查。 - 传统银行可能面临“基础设施化”的风险，即其核心银行服务被商品化，而增值服务和客户界面被TPPs捕获。这可能挤压银行的利润率，并迫使它们投入大量资金进行数字化转型以保持竞争力，否则将面临被边缘化的风险。 - 开放银行对数据共享的强调，加上特朗普政府对国内产业和数据隐私的关注，可能导致新的、更严格的国内数据主权和隐私法规。这可能会增加跨国开放银行解决方案提供商的运营复杂性和合规成本，甚至可能限制某些数据的跨境流动。 特朗普政府对国内产业和数据隐私的关注将如何影响开放银行市场中以美国和欧洲企业为主的格局？ - 特朗普政府的“美国优先”政策可能通过鼓励美国本土金融科技创新和对外国竞争对手设置壁垒来强化美国在开放银行领域的领导地位。这可能包括优先提供政府合同、补贴或更严格的贸易审查，从而有利于Plaid和Envestnet等美国公司。 - 对数据隐私的强调可能导致更严格的国内数据本地化要求，迫使跨国公司在美国境内存储和处理敏感的金融数据。这会增加欧洲TPPs（如Tink、Trustly）在美国市场运营的成本和复杂性，可能削弱其竞争优势或迫使它们进行大量本地化投资。 - 潜在的监管不确定性可能抑制外国公司在美国市场的扩张意愿，因为它们需要应对不断变化的法规环境，这可能会进一步巩固美国本土企业的市场主导地位。这可能导致美国开放银行市场在一定程度上与全球趋势脱钩，形成独特的生态系统。