独家：英伟达开发位置验证技术，或有助于打击芯片走私
新闻要点
英伟达（Nvidia）已开发出一种能够指示其芯片运行所在国家的位置验证技术。这项尚未发布的软件功能旨在通过利用其图形处理单元（GPU）的机密计算能力、GPU遥测数据以及与英伟达服务器通信的时间延迟，来帮助防止人工智能（AI）芯片被走私到受出口限制的国家，特别是中国。 该功能将作为客户可安装的软件选项提供，最初将应用于英伟达最新的“Blackwell”芯片，但也在研究适用于前几代芯片的方案。此举回应了美国白宫和两党议员关于采取措施阻止AI芯片走私的呼吁。然而，中国最高网络安全监管机构已就英伟达产品是否存在允许美国绕过芯片安全功能的“后门”进行质询。尽管美国总统特朗普近期表示将允许英伟达H200芯片出口中国，但外国政策专家对此表示怀疑，英伟达则坚决否认其芯片存在“后门”。
背景介绍
当前，中美两国在先进技术，尤其是人工智能芯片领域的竞争日益激烈。美国政府已对向中国出口某些先进AI芯片实施了严格限制，以维护国家安全和技术优势。然而，芯片走私活动屡禁不止，促使美国国会和白宫呼吁采取更严格的验证措施。 在这一背景下，美国司法部已对涉嫌向中国走私英伟达芯片的犯罪团伙提起了刑事诉讼，凸显了问题的严重性。同时，中国方面对美国芯片的潜在“后门”问题抱有警惕，担心其可能被用于监控。美国总统特朗普政府近期关于H200芯片出口中国的表态，进一步加剧了围绕技术出口管制的复杂性和不确定性。
深度 AI 洞察
英伟达的位置验证技术对美国出口管制政策及其在华业务有何战略影响？ - 这项技术可能在一定程度上缓解美国政府对英伟达芯片流向受限国家的担忧，从而减轻英伟达面临的政治压力。 - 然而，它也可能被中国视为潜在的监控工具，加剧中国客户对美国技术信任度的下降，促使其加速本土替代进程。 - 英伟达陷入两难：既要满足美国合规要求，又要避免彻底疏远其在华市场，这可能导致其产品采取“双轨制”策略，即为不同市场提供不同功能。 这项技术发展如何影响更广泛的中美科技脱钩叙事和供应链安全？ - 它标志着中美科技脱钩的进一步深化，从硬件限制延伸至软件层面的地理控制。这强化了美国构建“可信赖”技术生态系统的意图。 - 对于中国而言，这将进一步刺激其在关键芯片技术上实现完全自主可控的决心，加大对本土半导体产业的投资，以规避外部限制和潜在的“后门”风险。 - 从长远看，这可能导致全球半导体供应链进一步碎片化，形成相互独立的区域性技术生态系统，增加全球经济的摩擦成本。 在此不断演变的监管环境下，英伟达及其竞争对手面临哪些长期投资风险和机遇？ - 风险： 英伟达的合规成本将持续上升。若中国市场因信任危机而加速转向本土供应商，英伟达的收入增长将面临压力。地缘政治紧张局势可能导致其市场准入进一步受限。 - 机遇： 通过展现其对美国出口管制的遵守，英伟达可能增强其在美国及其盟友市场的地位。此外，其竞争对手（如AMD或潜在的中国本土公司）若能提供不受此类地理限制的产品，可能在中国市场获得优势，但也可能面临来自美国政府的类似压力。对于英伟达而言，差异化和技术领先地位将是应对挑战的关键。