亚马逊的AI容量危机和性能问题致使其客户转向包括谷歌在内的竞争对手
新闻要点
亚马逊旗下云计算业务AWS的Bedrock服务在2025年夏季遭遇“严重的容量限制”和性能问题，导致数千万美元的收入损失或延迟。内部文件显示，Epic Games将一项价值1000万美元的《堡垒之夜》项目转移到Google Cloud，而石油交易商Vitol则考虑转移部分项目，面临350万美元的潜在收入损失。其他客户，如Atlassian和GovTech Singapore，也因配额限制导致5260万美元的销售延迟。 除了容量问题，延迟和功能缺失也导致客户流失。Figma、Intercom和Wealthsimple等公司因容量、延迟和功能一致性问题，将使用Anthropic Claude模型的工作负载从Bedrock转向Anthropic自身平台或Google Cloud。Thomson Reuters因AWS服务较慢且缺乏政府合规认证，选择了Google Cloud。 AWS的内部文件还指出，Bedrock在与Google的Gemini模型竞争中处于劣势，Gemini提供更大的配额限制、更好的性能和更低的成本。金融初创公司TainAI已将40%的Claude工作负载从Bedrock转移到Gemini Flash，每天节省8.5万美元。文件警告称，AWS在AI推理领域缺乏连贯的产品愿景，可能错失AI市场中最有利可图的机会。亚马逊CEO安迪·贾西承认了容量挑战，并表示AWS正在加速基础设施建设，计划到2027年将电力容量再翻一番，并对Bedrock的增长潜力寄予厚望。
背景介绍
云计算市场长期以来由亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云三巨头主导，其中AWS占据领先地位。近年来，随着生成式人工智能（GenAI）技术的爆发式发展，对高性能计算资源、特别是AI芯片和数据中心的需求呈指数级增长。 亚马逊的Bedrock服务是其在生成式AI领域的核心产品，旨在让开发者能够轻松访问和部署多种大型语言模型。然而，快速增长的AI需求也给所有云服务提供商带来了巨大的基础设施建设压力。 投资者对科技行业在AI基础设施上的巨额投入日益担忧，担心这可能导致“AI泡沫”的形成，并密切关注这些投资能否带来相应的回报和市场份额增长。
深度 AI 洞察
AWS容量和性能短板背后更深层次的战略影响是什么？ - 长期竞争侵蚀：虽然亚马逊正在积极扩建，但短期内的容量和性能问题可能导致客户对AWS的信任度下降，并寻求多云策略，这可能削弱AWS在AI云服务领域的长期领先地位。 - 市场份额流失加速：竞争对手如Google Cloud正利用AWS的弱点迅速抢占市场份额，尤其是在AI推理这种利润丰厚的细分市场。 - 影响生态系统：客户转向其他平台不仅是单一服务的转移，还可能带动相关数据、工具和应用生态系统的迁移，对AWS的整体云业务构成连锁反应。 这种情况将如何影响更广泛的AI基础设施投资格局和市场估值？ - 验证AI需求：AWS的问题反而进一步验证了市场对AI服务的巨大且持续的需求，这支持了科技公司继续大举投资AI基础设施的合理性。 - 加剧资本支出竞赛：为了不掉队，主要云提供商将继续投入巨额资本支出，这可能进一步推高AI相关硬件（如GPU）供应商的估值，但同时也加剧了对“AI泡沫”的担忧。 - 效率和盈利能力受关注：投资者将更加关注这些巨额投资能否转化为高效的容量部署和可持续的盈利增长，而不仅仅是烧钱。那些能更快、更有效地提供AI服务的公司将获得竞争优势。 “缺乏连贯的AI推理产品愿景”对AWS在生成式AI领域的未来领导地位意味着什么？ - 战略脆弱性：在快速演进的GenAI市场中，缺乏清晰的愿景可能导致产品开发滞后，无法有效满足客户不断变化的需求，从而失去战略主动权。 - 依赖第三方：过度依赖Anthropic等第三方模型，而非自主创新或整合，可能限制AWS对AI产品路线图的控制力，并在与像Google这样拥有强大自研模型能力的竞争对手面前处于不利地位。 - 差异化挑战：如果AWS不能提供独特且引人注目的AI推理解决方案，它将难以在高度同质化的云服务竞争中脱颖而出，最终可能沦为“管道”供应商，利润空间受挤压。