台积电总裁魏哲家称英伟达CEO“想要更多芯片”，黄仁勋在台北享用火锅并赞扬这家台湾晶圆厂：“没有台积电，就没有英伟达”
新闻要点
英伟达公司（Nvidia Corp.）首席执行官黄仁勋在最近的台湾之行中，与长期制造合作伙伴台积电（TSMC）首席执行官魏哲家共进火锅晚餐，巩固了双方关系。黄仁勋强调台积电对英伟达成功不可或缺，表示“没有台积电，就没有英伟达”。 他透露英伟达的AI芯片需求“逐月加速”，并已向台积电提出增加晶圆供应的请求。魏哲家证实黄仁勋“想要更多芯片”，但拒绝透露具体数量。他还表示，台积电今年再次创下营收和利润新高，并相信未来每年都将再创新高。 此次访问正值美国总统唐纳德·特朗普宣布限制英伟达先进Blackwell AI芯片出口、出于国家安全考虑导致地缘政治紧张加剧之际。Blackwell系列芯片对英伟达的增长战略至关重要，分析师预计下一季度可能带来50亿至60亿美元的收入。
背景介绍
英伟达（Nvidia）是全球领先的人工智能（AI）芯片设计公司，其GPU产品在AI计算领域占据主导地位。台积电（TSMC）是全球最大的独立半导体代工制造商，为包括英伟达在内的众多科技巨头生产尖端芯片。两家公司建立了长期且互惠互利的合作关系，台积电为英伟达的高性能AI芯片提供先进的制造工艺。 当前，全球半导体行业正经历由AI技术爆炸式增长驱动的强劲需求。然而，这一关键产业也日益受到地缘政治因素的影响，特别是美国与中国之间的技术竞争。唐纳德·特朗普总统的行政部门已明确将技术出口管制作为国家安全战略的一部分，对包括英伟达在内的美国芯片公司向特定国家出口先进AI芯片施加限制，这直接影响了全球芯片供应链的动态和相关公司的市场策略。
深度 AI 洞察
“没有台积电，就没有英伟达”的声明对全球芯片供应链的长期影响是什么？ - 这一声明凸显了台积电在先进AI芯片制造领域无可替代的地位，短期内其技术壁垒和产能优势难以被复制。 - 它可能促使美国及其盟友进一步投资本土或友岸半导体制造，以降低对单一来源的过度依赖，但此类努力成本高昂且耗时，短期内不会改变格局。 - 对于英伟达而言，这意味着尽管其技术领先，但在供应链弹性方面存在固有脆弱性，迫使其寻求多元化策略，包括可能与三星等其他晶圆厂加强合作，但台积电仍是核心。 特朗普政府的AI芯片出口限制将如何影响英伟达的战略制造和销售决策，尤其是台积电的角色？ - 出口限制可能迫使英伟达设计“降级版”或符合特定市场法规的AI芯片，以维持在受限区域的市场份额，从而可能导致产品线复杂化和研发成本增加。 - 英伟达可能会更加依赖台积电来生产这些定制化芯片，因为台积电在满足不同客户规格方面具有灵活性和经验。 - 从长远看，这可能促使英伟达重新评估其全球供应链布局，考虑在不受地缘政治限制的地区建立或加强制造伙伴关系，甚至探索更本地化的生产选项，尽管这极具挑战性。 考虑到地缘政治风险和日益激烈的竞争，台积电“每年都将再创新高”的展望是否过于乐观？ - 尽管台积电在技术和市场份额上占据优势，但其增长前景面临多重风险，包括全球经济下行、客户订单波动、以及来自三星等竞争对手的追赶。 - 地缘政治紧张局势，特别是美国与中国之间的技术对抗，可能导致客户订单转移或生产基地多元化的压力增加，从而影响台积电的长期盈利能力和市场地位。 - 台积电的乐观展望可能基于其在先进工艺（如3nm和2nm）的持续领先地位以及AI芯片需求的结构性增长，但任何地区冲突或重大贸易政策变动都可能迅速改变这一前景。