黄仁勋称购买英伟达竞争对手股票“非常明智”,并赞扬其为史上最伟大公司之一

新闻要点
NVIDIA首席执行官黄仁勋在台湾访问期间,高度赞扬了台积电(TSMC),称其为“历史上最伟大的公司之一”,并建议购买台积电股票是“非常明智”的投资。黄仁勋感谢台积电在NVIDIA下一代AI芯片平台Rubin上的合作,并透露双方正在合作开发六款新产品,包括针对AI高级计算的CPU和GPU。 文章指出,台积电的亚利桑那工厂首次实现盈利,这表明其在美国投资的初步成功。尽管美国政府曾表示对收购科技公司股权感兴趣,但《华尔街日报》报道称,目前没有计划收购那些增加美国投资的半导体公司股权。台积电已承诺在美国投资1650亿美元。此前,特朗普总统曾声称台积电将在亚利桑那投资3000亿美元,但分析师郭明錤澄清实际承诺金额为1650亿美元。 与此同时,NVIDIA据报道已停止向中国市场供应H20 AI芯片,因为北京正推动本土企业转向国内替代方案。此举可能影响NVIDIA的近期业绩。黄仁勋还宣布NVIDIA将在台湾设立新办公室“NVIDIA Constellation”,以扩大在该地区的业务。
背景介绍
台积电(TSMC)是全球最大的独立半导体代工制造商,对于NVIDIA等公司生产先进的AI芯片至关重要。NVIDIA是全球领先的人工智能(AI)芯片设计公司,其产品广泛应用于数据中心、专业可视化、游戏和自动驾驶领域。美国政府,特别是特朗普政府,一直致力于通过《芯片法案》等政策推动半导体制造业回流美国,以确保关键技术的供应链安全。 当前,中美两国在技术领域,尤其是半导体方面,存在激烈的竞争和限制。美国对中国实施了出口管制,旨在限制中国获取先进的AI芯片技术,这导致NVIDIA等公司需要调整其中国市场策略,并促使中国本土企业加速发展自主替代方案。
深度 AI 洞察
黄仁勋对台积电的公开赞扬,以及特朗普政府对美国芯片制造的关注,对全球半导体供应链和地缘政治格局有何深层战略意义? - 黄仁勋的赞扬强化了台积电在全球半导体制造中不可替代的地位,特别是在AI芯片领域,这可能是在向市场和政策制定者发出信号:台积电对于美国科技霸权和NVIDIA的竞争力至关重要,不应被视为简单的“ rival”。 - 尽管特朗普政府强调本土化制造,但其对收购半导体公司股权的谨慎态度表明,即使是极度强调“美国优先”的政策也必须面对全球供应链的复杂性和成本现实,完全脱钩或强制收购在经济和技术上都不可行。 - 这种公开表态和政策微调,可能旨在稳定市场对关键供应商的信心,同时平衡国家安全与经济效率的需求,避免过度激进的政策对全球科技生态造成破坏性反噬。 NVIDIA停止供应H20 AI芯片给中国,以及中国推动本土替代方案,将如何重塑AI芯片市场的长期竞争格局? - NVIDIA此举是美国出口管制下的必然选择,但长期看,这加速了中国本土AI芯片产业的发展,可能催生出更具竞争力的国内替代品,从而逐步削弱NVIDIA在中国市场的份额和影响力。 - 对NVIDIA而言,短期内可能影响其中国区营收,但通过深化与台积电在下一代平台上的合作,NVIDIA旨在巩固其在高端AI芯片领域的领先地位,尤其是在美国及其盟友市场。 - 这种“双轨制”的发展——西方市场由NVIDIA和TSMC主导,中国市场由本土企业主导——将导致全球AI芯片生态的分裂,可能提高研发成本,并迫使企业在技术标准和供应链选择上做出战略取舍。 台积电亚利桑那工厂盈利以及其对美巨额投资的背后,除了经济考量,是否存在美国政府和台积电之间更深层次的战略默契? - 台积电在美国设厂并盈利,不仅是商业决策,更是对美国政治压力的回应。通过在美投资,台积电争取政治支持,以确保其在台湾本土的生产基地免受地缘政治动荡影响,并维持其在全球供应链中的核心地位。 - 尽管特朗普总统曾宣称3000亿美元的投资,与实际承诺的1650亿美元存在差异,但这种夸大其词可能旨在展示其“带回制造业”的政治成就,同时为台积电的投资创造积极的政治氛围,鼓励更多企业效仿。 - 这种战略默契使美国能够部分实现供应链本土化,而台积电则获得了关键的政治保障和市场准入,尤其是在先进芯片技术受到严格控制的背景下,这是一种互惠互利但风险共存的战略平衡。